经过在香港、新加坡和伦敦三天的紧张路演后，中国五矿集团公司于7月23日在境外分别以T5+195基点和T10+245基点的价格发行5年期、10年期债券各5亿美元，这是中国五矿获得首次公开国际信用评级（穆迪A3/惠誉BBB+）后安排的境外美元债券发行，发行取得圆满成功。在国际资本市场上，中国五矿向投资者成功展现了行业领导地位及优质的长期信用。
此次发行，中国五矿抓住了希腊债务危机有所缓解、国内股市趋于稳定的有利时机窗口，同时也面对国际大宗商品价格大幅下挫、中国五矿业绩下降而财务杠杆较高的不利形势，尤其是定价日面临具有更高信用评级的央企的直接发行竞争。但由于路演效果良好、定价策略主动得当，债券得到了投资者的高度青睐，最终共获得160多个投资者总计28.33亿美元的订单。其中，5年期债券投资者中20%为基金、75%为银行、其他投资者占5%；亚洲投资者占96%、欧洲占4%。10年期债券投资者中42%为基金、27%为银行、27%为保险公司、其他投资者占4%；亚洲占87%、欧洲占13%。踊跃而广泛的认购，使得债券的定价从初始指导价T5+215基点及T10+265基点，最终收窄于T5+195基点和T10+245基点。
路演团队由中国五矿总会计师沈翎率领，中国五矿财务总部总经理俞波、风险管理部总经理莫春雷、财务总部副总经理陈兴武、MMG执行董事徐基清等参加了路演和簿记定价工作。

【文章来源：中国五矿集团公司网站】